مومباي: أطلقت شركة Vedanta Resources Ltd (VRL) يوم الاثنين مجموعتين من السندات لجمع ما يصل إلى 1.25 مليار دولار مقسمة – لمدة 3.5 سنوات بفائدة 10.25٪، وأخرى لمدة 7 سنوات بفائدة 11.25٪. سيتم استخدام الأموال لإعادة تمويل سندات الشركة المستحقة بنسبة 13.875٪ والتي تستحق في عام 2028، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
يتم إصدار السندات من خلال الجهة المصدرة لها Vedanta Resources Finance II PLC. السندات عبارة عن سندات مضمونة غير مضمونة ذات سعر ثابت وصادرة بموجب 144A/اللائحة S. أعطت الشركة سعرًا توجيهيًا أوليًا بنسبة 10.375%، لكنها تمكنت من إغلاق السندات لمدة 3.5 سنوات عند 10.25% والسندات لمدة 7 سنوات عند 11.25%.
وكانت الشركة قد جمعت 300 مليون دولار بفائدة 9.99٪ الشهر الماضي.
تم هيكلة السندات، التي تضمنها شركة Vedanta Resources Ltd. والضامنتان الفرعيتان TwinStar Holding وWelter Trading، بقسيمة ثابتة نصف سنوية.
تعد زيادة السندات جزءًا من استراتيجية Vedanta الشاملة لإدارة التزامات ديونها البالغة 4.8 مليار دولار، والتي تشمل 3 مليارات دولار من السندات، و1 مليار دولار من القروض المصرفية، وقرض بقيمة 1 مليار دولار.
