تجري الشركة محادثات مع المستثمرين لجمع 500 مليون دولار في الأسابيع المقبلة من خلال إصدار سندات لإعادة تمويل جزئي بقيمة 606 مليون دولار من السندات المستحقة بنسبة 13.875٪ المستحقة في عام 2028. وهذا إعادة استغلال للسندات التي تم جمعها في سبتمبر ومن المرجح أن تكون الأداة ليتم تسعيرها بحوالي 10.2% حيث يتم تداول السندات.
وتجري الشركة محادثات مع مستثمرين عالميين يوم الأربعاء بشأن العرض المقترح، والذي قد يتم تنظيمه على شكل سندات مدتها 3.5 سنوات أو 7 سنوات.
التصنيفات الأولية من ستاندرد آند بورز وفيتش هي B-، وهو مشروط بإعادة تمويل سندات 2028.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صدر مؤخرا إن الإصدار الجديد بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب 1.2 مليار دولار تم جمعها بالفعل منذ سبتمبر 2024، سيعمل على تمديد آجال استحقاق الديون، وخفض تكاليف الفائدة بمقدار 45-50 مليون دولار سنويا، وإلغاء التعهدات التقييدية على الديون الحالية.
هذا…
