سعر الاكتتاب: 140-148 روبية
حجم الاكتتاب: يصل إلى 650 كرور روبية
القيمة السوقية الضمنية: ما يصل إلى 2.598 كرور روبية
حجم اللوت: 101 سهم
القيمة الاسمية: 10 ريال
حصة التجزئة: 35%
تخطط شركة Enviro Infra Engineers، وهي إحدى شركات المقاولات والتوريدات والإنشاءات لمشاريع إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، لجمع ما يصل إلى 650 كرور روبية من السوق الأولية. ومن هذا المبلغ، سيتم استخدام 573 كرور روبية من الإصدار الجديد لتمويل المشروع ذو الأغراض الخاصة، ولسداد جزء من الدين مسبقًا وتلبية متطلبات رأس المال العامل. وستنخفض حصة مجموعة المروجين إلى 70% بعد الاكتتاب العام من حوالي 94%.
أبلغت الشركة عن تدفق نقدي تشغيلي سلبي (OCF) أو تدفق نقدي خارجي في السنة المالية 24 ومن المتوقع أن تفعل ذلك حتى في السنة المالية 25. ارتفعت نسبة الديون إلى حقوق الملكية تدريجياً إلى واحد على مدى السنوات الثلاث الماضية من 0.3 بينما تقلصت نسبة تغطية الفوائد إلى 5.8 في نهاية ربع يونيو 2024 من 11.2 في السنة المالية 2022. ومع ضخ رأس المال من خلال الاكتتاب العام والدفع المسبق للديون، من المتوقع أن تتحسن تغطية الفوائد ونسب الدين إلى الربح. وأيضًا، بمجرد أن تصبح المزيد من المشاريع…
