أداء أسهم ريت كابيتال بارتنرز (بورصة لندن: RCP) يجب أن يكون ذلك بمثابة إحراج شديد لعائلة روتشيلد، التي تعود سمعتها بالفطنة المالية إلى قرون مضت.
مع أكثر من 20٪ من الثقة البالغة 3.8 مليار جنيه إسترليني، تعد العائلة أكبر مساهم، لكن أداءها كان مؤسفًا منذ تنحي الراحل جاكوب روتشيلد أخيرًا عن منصبه قبل خمس سنوات. في ذلك الوقت، انخفضت الأسهم بنسبة 4٪ بينما ارتفع مؤشر MSCI ACWI بنسبة 70٪. وعلى مدار ثلاث سنوات، بلغت الأرقام -25% مقابل 25%.
ومن المسلم به أن أداء الاستثمار الأساسي للصندوق أفضل بكثير (44٪ على مدى خمس سنوات وثابت على مدى ثلاث سنوات)، حيث انخفضت الأسهم من علاوة إلى صافي قيمة الأصول (NAV) إلى خصم بنسبة 29٪. ومع ذلك، فإن بعض هذا الفارق يرجع إلى إعادة شراء 7٪ من الأسهم بخصومات كبيرة. لقد “واصل” فريق روتشيلد الذي تركه خلفه، لكن لا يوجد دليل على أن الأمور تتحسن.
اشترك في أسبوع المال
اشترك في MoneyWeek اليوم واحصل على أول ستة أعداد من المجلات…
